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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 基金代码：360010
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 0.7932 | 1.4134 | 0.67% | 2023-03-31 |
基金经理：苏淼 先生 , 硕士
苏淼先生，东南大学管理学硕士。
2010年5月至2011年12月在国联证券股份有限公司任职分析师；2012年1月至2015年2月在山西证券股份有限公司任职分析师；2015年3月至2017年4月在国信证券股份有限公司任职分析师；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任权益管理总部股票研究团队高级研究员，2022年10月至今担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理，2023年2月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2010年5月至2011年12月在国联证券股份有限公司任职分析师；2012年1月至2015年2月在山西证券股份有限公司任职分析师；2015年3月至2017年4月在国信证券股份有限公司任职分析师；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任权益管理总部股票研究团队高级研究员，2022年10月至今担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理，2023年2月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
季报投资策略
2022年四季度，美国经济逐渐显露疲态，美国十年期国债收益率呈现先上升后下跌的走势，同时美元指数单边下行。对于国内经济而言，中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”各项工作。11月份以来，针对房地产企业融资端的利好政策不断出台，政策环境的改善有利于房地产行业以及优质房企的健康稳定发展，同时伴随着消费行业的逐步恢复，目前国内经济正在缓慢复苏。
三季度A股市场出现了显著下跌，2022年四季度A股市场整体呈现宽幅震荡的走势，其中上证指数上涨了2.14%，深圳综指上涨了3.33%、沪深300指数上涨了1.75%，从行业分布来看，社会服务、计算机、传媒行业的涨幅居前，石油石化、煤炭行业出现了明显下跌，行业涨跌幅的分化比较明显。
本基金四季度的持仓做了比较大的调整，目前的持仓主要集中在资源、周期和新材料领域，第一、煤炭、石油等传统能源因为前期资本开支相对不足，预计未来一段时间的盈利能力会持续处于高位，而且很多企业加大了分红比例，第二、部分周期性行业因为下游需求比较差，目前的盈利能力比较弱，部分行业的单季度经营业绩已经接近历史低位，未来随着需求的逐步恢复或者成本的大幅下降，经营业绩的改善是大概率事件，第三、新材料始终是本基金重点关注和配置的方向，随着光伏风电、新能源汽车等新兴行业的蓬勃发展，渗透率正在快速提升，相关材料领域的市场前景非常广阔，从进口替代和自主可控的角度来看，现阶段部分原材料仍然需要大量进口，因此相关的新材料领域将孕育着比较多的投资机会。从行业配置和持仓来看，本基金在行业配置上会精选业绩改善明显的细分行业，同时也会配置估值比较合适的优质新材料公司，因此本基金具有行业集中、个股相对分散的持股特征。
三季度A股市场出现了显著下跌，2022年四季度A股市场整体呈现宽幅震荡的走势，其中上证指数上涨了2.14%，深圳综指上涨了3.33%、沪深300指数上涨了1.75%，从行业分布来看，社会服务、计算机、传媒行业的涨幅居前，石油石化、煤炭行业出现了明显下跌，行业涨跌幅的分化比较明显。
本基金四季度的持仓做了比较大的调整，目前的持仓主要集中在资源、周期和新材料领域，第一、煤炭、石油等传统能源因为前期资本开支相对不足，预计未来一段时间的盈利能力会持续处于高位，而且很多企业加大了分红比例，第二、部分周期性行业因为下游需求比较差，目前的盈利能力比较弱，部分行业的单季度经营业绩已经接近历史低位，未来随着需求的逐步恢复或者成本的大幅下降，经营业绩的改善是大概率事件，第三、新材料始终是本基金重点关注和配置的方向，随着光伏风电、新能源汽车等新兴行业的蓬勃发展，渗透率正在快速提升，相关材料领域的市场前景非常广阔，从进口替代和自主可控的角度来看，现阶段部分原材料仍然需要大量进口，因此相关的新材料领域将孕育着比较多的投资机会。从行业配置和持仓来看，本基金在行业配置上会精选业绩改善明显的细分行业，同时也会配置估值比较合适的优质新材料公司，因此本基金具有行业集中、个股相对分散的持股特征。
--摘自 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看季报详情 >
投资组合
数据来源：光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布资产总值（元）: 32,103,385.88
十大股票持仓
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行业分布行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
五大债券持仓
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