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股票型
混合型
债券型
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光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 基金代码:011104
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.8183 0.8183 -0.34% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:王明旭 先生 , 硕士

清华大学核科学与技术专业硕士。
2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究员,2021年8月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022年三季度,稳增长逐渐发力,流动性环境不错,但美联储加息幅度超预期,复杂的外部环境也导致风险偏好较低,因此A股在经历反弹之后出现下跌,行业间分化较大,煤炭、公用事业、石化、通信、交运等价值和周期板块跌幅较小,而建材、电力设备、电子、汽车等成长板块跌幅居前。
汽车行业正在经历巨大变革,电动化、智能化和自主崛起三大趋势都在蓬勃发展,为投资提供了广阔的空间。
电动化进程仍然较快,今年电动汽车需求旺盛,尽管面临锂价大幅上涨的冲击,实际需求却超出市场预期。然而,市场对明年需求预期悲观,我们则持偏乐观态度,因国内优质供给仍然较多,自主品牌混动车型有望放量,这是自主品牌崛起的重要途径。此外,美国市场在补贴刺激下有望复制欧洲的爆发式增长,储能高增长也会拉动锂电池需求。我们看好锂矿和锂电中游的部分优质企业。
智能化处于发展初期,总体渗透率较低,中国车企展现出强大的创新精神,智能化水平较为领先。中国零部件企业受益于这一历史进程,有望实现量价齐升,我们在其中优选个股。
明年汽车总销量或有下降压力,车企间竞争可能加剧,但我们认为部分优秀的自主品牌有望凭借强势产品周期实现销量高增长,其间仍有投资机会。
当前A股估值已处于较低水平,长期来看蕴藏着很大的投资价值,对未来不应悲观。我们坚定看好中国制造业的崛起,坚定看好中国优质资产。
--摘自 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,039,494,733.42
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 929,968,250.47 89.46%
债券 71,997,208.49 6.93%
其他各项资产 21,444,893.71 2.06%
银行存款和结算备付金合计 16,084,380.75 1.55%
合计 1,039,494,733.42 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002738 中矿资源 5.91%
2 002466 天齐锂业 5.35%
3 603786 科博达 5.31%
4 603305 旭升股份 5.30%
5 002756 永兴材料 5.05%
6 002594 比亚迪 4.92%
7 603596 伯特利 4.45%
8 603179 新泉股份 4.43%
9 00175 吉利汽车 4.21%
10 002192 融捷股份 4.15%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 694,471,270.62 67.84%
采矿业 61,561,763.40 6.01%
科学研究和技术服务业 60,686,111.75 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 33,139,468.56 3.24%
建筑业 11,093,152.00 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 9,574,799.54 0.94%
卫生和社会工作 31,314.50 0.00%
批发和零售业 18,679.98 0.00%
租赁和商务服务业 17,013.00 0.00%
合计 870,593,573.35 85.04%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债16 3.09%
2 22附息国债14 2.94%
3 21农发11 1.00%