指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 基金代码:007854
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 2.0352 2.0352 1.28% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
四季度宏观经济逐步从三季度的非典型类滞涨走向偏向于衰退特征的环境,企业盈利预期下行,以及货币政策逐步宽松成为市场共识。这种背景下,市场震荡上行,结构分化异常显著,高景气的新能源依旧是市场主线,但是投资者开始逐步寻找2022年的投资线索,市场整体在四季度后期走向均衡化。
本基金在四季度延续之前的投资策略,依旧以科技成长为核心方向,但在科技内部根据景气度和估值的变化做出了部分调整。具体来看:1)伴随着电动车渗透率的提升,后续其高成长的空间在收窄,而供给端产能释放的动力在增强,即产业的高成长阶段可能达到顶峰;与此同时,汽车的智能化渗透率刚起步,成长空间巨大。因此,在车这条线索上,减持电动化而增持了智能化;2)半导体领域,我们继续看好国产化和需求端增长的共振,继续看好模拟、设备、AIOT以及车用半导体的市场;3)计算机领域,我们适度做出了增持操作,源于其调整较为充分,估值性价比优异;4)元宇宙领域,我们做了一定的研究,并对部分优质个股做出增持操作。整体上看,四季度我们维持了半导体的持仓,减持了部分新能源个股,而增持了汽车智能化、计算机和元宇宙优质个股。
我们对后续科技成长领域保持乐观信心,中国这一轮的科技产业繁荣周期正在发生,本基金将会着重在科技成长领域积极耕耘,为客户分享中国科技创新的时代红利。
--摘自 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信景气先锋混合型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 234,859,900.94
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 179,624,983.35 76.48%
债券 42,958,160.30 18.29%
银行存款和结算备付金合计 11,158,146.16 4.75%
其他各项资产 1,118,611.13 0.48%
合计 234,859,900.94 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 688536 思瑞浦 8.49%
2 600588 用友网络 7.01%
3 300454 深信服 6.90%
4 603986 兆易创新 6.77%
5 603893 瑞芯微 6.66%
6 002371 北方华创 6.49%
7 300750 宁德时代 4.97%
8 002594 比亚迪 4.87%
9 300604 长川科技 4.29%
10 300496 中科创达 4.21%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 106,624,207.27 45.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 72,795,436.46 31.29%
科学研究和技术服务业 58,188.61 0.03%
批发和零售业 38,169.22 0.02%
文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 36,759.71 0.02%
卫生和社会工作 18,161.78 0.01%
建筑业 11,519.99 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 179,624,983.35 77.21%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债01 7.12%
2 15中电投MTN004 4.36%
3 19闽能源MTN002 4.33%
4 国开1802 2.66%