光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码：002774
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3655 1.3655 -2.89% 2020-01-23
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基金净值走势图

基金经理：林晓凤 女士 , 硕士

2000年获得复旦大学国际金融系学士学位，2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总；2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任专户投资部总监，2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理，2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理，2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理，2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年4季度市场冲高后盘整，之后在12月开始走出顽强走势，春季躁动提前，显示较强的市场风险偏好。中美贸易谈判重启，波折后柳暗花明，有望达成第一阶段贸易协议。通胀压力显现，猪价带动CPI持续超预期，PPI也企稳。资金面上，财政部下达部分2020年新增专项债额度，并在近期提前发行。MSCI最大一波扩容结束，后继北上资金的进出会更显双向性，但是随着全球宽松的货币政策基调和中美关系缓和化，近期显示较强的净流入。资本市场融资定位提高，再融资新规修改，鼓励定增和科创板并购。特斯拉国产化降价幅度超预期，加上海内外产业政策配合，新能源汽车板块走出较好的一轮走势。
结构性分化行情下，仓位择机做灵活调整，季度初加仓，期间逢高减持部分，季末随着个股调整补仓，到12月随着基本面进一步明晰、政策呵护向好和市场情绪高涨，仓位进一步提高到85成左右。行业上，大幅增持传媒、化妆品、电子、新能源汽车和调整的医药个股，减持大消费、计算机、公用事业。
--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源：光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值（元）: 279,926,828.94
资产类型 金额（元） 占基金总
资产比例
股票 233,722,346.71 83.49%
债券 15,210,227.50 5.43%
银行存款和结算备付金合计 12,517,283.80 4.47%
其他各项资产 9,476,970.93 3.39%
买入返售金融资产 9,000,000.00 3.22%
合计 279,926,828.94 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600845 宝信软件 7.49%
2 603605 珀莱雅 7.06%
3 000661 长春高新 6.98%
4 002475 立讯精密 6.93%
5 601939 建设银行 6.32%
6 002821 凯莱英 5.97%
7 300014 亿纬锂能 5.80%
8 002273 水晶光电 5.76%
9 300136 信维通信 5.73%
10 300792 壹网壹创 5.51%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额（元） 占基金资产净值比例
制造业 134,918,758.59 50.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 49,935,912.70 18.53%
金融业 35,550,962.90 13.19%
文化、体育和娱乐业 11,618,571.44 4.31%
租赁和商务服务业 1,533,410.00 0.57%
科学研究和技术服务业 158,153.04 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 233,722,346.71 86.72%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 5.64%