基金新闻报道

光大保德信国企改革主题3月2日顺势发行

中国经济网 2015-02-27

   2015年是全面深化改革的突破之年,国企改革作为改革重点,有望成为推动牛市的“动力火车”。在此背景下,投资机构也开始瞄准这一投资主题。记者日前获悉,作为首批国企改革主题基金之一,光大保德信国企改革主题股票基金于3月2日在各大银行、券商及公司直销平台顺势发售。
  据了解,光大保德信国企改革主题基金的股票资产占比为80-95%,其中投资于国企改革主题的上市公司股票比例不低于80%。该基金将通过所处行业是否为竞争性行业、所处区域是否大概率会推进国企改革、运营效率改善空间等三大选股指标出发,自下而上精选受益于国企改革的优质个股,并构建出最优投资组合,全面把握国企改革的投资机会。

  需要注意的是,由于受益国企改革的个股相对分散,需要基金经理在全市场范围筛选,这十分考验其选股和风控能力。据悉,光大保德信国企改革主题将由明星基金经理王健亲自掌舵。Wind数据显示,截止1月14日,王健管理最久的光大动态优选最近两年、三年分别以56.72%、86.94%的回报跻身同类前1/5、1/10,成立以来斩获了71.74%的回报,同期沪深300指数仅上扬5.66%;该产品风控也十分到位:晨星数据显示,截止2014年12月31日,该基金三年和五年的波动幅度、晨星风险系数都处于低位。正因如此,该产品斩获晨星评级三年/五年和银河评级三年/四年的五星评级。

  从新基金所处的环境来看,也可谓“生逢其时”。2015年,国企改革将进入关键实施阶段,中央和地方国企改革逐步加快,1+N方案有望一季度出台。以混合所有制改革为主的国有企业改革将有效地盘活万亿国有资产,并撬动民营资本投资热情,从而在“新常态”下激发我国经济的活力。体现在A股上,上市国企产业竞争力将大大增强,国企改革主题有望成为2015年最具爆发力的投资题材之一。Wind数据显示,去年中证国企改革指数的前十大权重股中, 有8只全年涨幅超上证综指,其中宏源证券、国元证券分别上扬275.62%、208.75%。

  此外,国企改革推动2015年牛市已被业内人士普遍认可。如兴业证券指出,改革是未来的战略性方向,新一轮的国企改革将成为2015年A股行情的重要驱动力和主战场之一。东吴证券资深研究员、复旦大学博士李经纬表示,2015年国企改革将持续开启波段性投资机会。光大保德信基金则认为,目前增量资金带动上涨的市场行情短期难以结束,2015年企业盈利将逆经济总量指标而向上增长,并成为支撑2015年市场向上的最主要力量。

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