光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 基金代码:360016
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.878 1.688 -0.45% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
四季度,中国经济下行压力加大,商品房/汽车/家电等主要内需力量以及出口都在四季度出现显著的下行,而我国政府也及时召开高级别会议分析经济形势,并出台或者计划出台更多的稳增长政策,财政政策要加力提效,货币政策将松紧适度。
就A股市场表现来讲,四季度整体呈现弱势震荡格局。市场随着贸易摩擦,经济形势和政策三条线索震荡波动。
本基金在本期内采取仓位+结构的策略进行运作,仓位整体维持偏低的水平,结构上,基于逆周期的思路增持了基建(轨交,建筑,设计)及5G,新能源汽车等行业,基于基本面见底反转的逻辑增持了安防,农业,传媒,新能源发电等行业,主要减持了钢铁,化工,交运等基本面趋势向下的行业和个股,同时减持了弹性较小的银行,四季度本基金亦在相对看好的方向持仓中采取了逆向波段操作的交易策略以增加基金收益。
整体上,因择时、行业配置及个股选择上都获得了超额收益,本基金四季度显著跑输了业绩比较基准。
--摘自 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 81,438,627.26
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 53,315,899.07 65.47%
买入返售金融资产 10,000,000.00 12.28%
其他各项资产 9,988,662.86 12.27%
银行存款和结算备付金合计 8,134,065.33 9.99%
合计 81,438,627.26 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002739 万达电影 5.52%
2 000671 阳光城 5.25%
3 002299 圣农发展 4.60%
4 603507 振江股份 4.44%
5 002415 海康威视 3.25%
6 300059 东方财富 3.06%
7 601766 中国中车 2.85%
8 300047 天源迪科 2.81%
9 601965 中国汽研 2.68%
10 002876 三利谱 2.62%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 26,227,497.60 33.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,461,300.00 8.16%
文化、体育和娱乐业 5,710,000.00 7.21%
农、林、牧、渔业 4,322,800.00 5.46%
房地产业 4,156,925.31 5.25%
科学研究和技术服务业 2,496,536.16 3.15%
金融业 1,604,140.00 2.03%
租赁和商务服务业 1,128,000.00 1.43%
采矿业 815,200.00 1.03%
批发和零售业 393,500.00 0.50%
合计 53,315,899.07 67.36%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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